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CARVE-OUT STUDY - UMFRAGEERGEBNISSE (3/7)
Werden in der Vorbereitung typischerweise
wertsteigernde Maßnahmen geplant bzw. noch
implementiert, um den Transaktionswert zu steigern?
58% Ja
36% Nein
7% Sonstiges
Falls ja, welche Maßnahmen adressieren Sie
typischerweise?
59%
Durchführung
Kostensenkungsprogramme
44% Optimierung Working Capital Management
41%
Durchführung
Umsatzsteigerungsprogramme
34% Sale & Lease Back Strukturen
32%
Ersatz Gruppen-interner Leistungen durch
Dritte / Outsourcing
27% Neuabschluss von Betriebsvereinbarungen
27%
Neuabschluss / Verhandlung von
wesentlichen Verträgen mit
verbesserten Konditionen
24%
Abkündigung nicht-profitabler Kunden
/ Produkte
15% Refinanzierung
2% Sonstige, bitte angeben*
Welche Maßnahmen werden typischerweise getroffen,
um negative Einflüsse auf die auszugliedernde sowie
verbleibende Geschäftseinheit zu mitigieren
("Ringfencing")?
55% Klares Kommunikationsrezept
52%
Umfassende Planung des
Zielgeschäftsmodells
48%
Strenge Geheimhaltung / Begrenzung des
involvierten Personenkreises
47% Retention-anreizprogramm
17%
Zwischen Remain-/NewCo abgestimmter
interner Rekrutierungsprozess
Was ist aus Ihrer Sicht beim Carve-Out
Verkaufsprozess gegenüber einem klassischen
Unternehmensverkauf insbesondere zu beachten?
65% Bereitstellung etwa erforderlicher TSAStrukturen
56% Herstellung und Gewährleistung einer Day1-Readyness
54% Strukturierung der Transaktion (häufig
Kombination aus Asset- und Share-Deal)
35% Struktur des Carve-Out (pre-packed vs.
unpacked
35%
Zusammenarbeit der Parteien nach dem
Closing (z.B. über
Werklohnfertigungsverträge)
33% Herbeiführung von Entscheidungen bei
unvollständiger Datenlage
23% Einfluss von TSAs auf kommerzielle
Parameter der Transaktion
19% Fokussierung auf Investoren mit expliziter
Care-Out Erfahrung
- Sonstige, bitte angeben